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科创板第四家企业完善询价,杭可科技定价27.43元/股

202001月15日

科创板第四家企业完善询价,杭可科技定价27.43元/股

行为科创板第四家启动发走的公司,杭州杭可科技股份有限公司(下称“杭可科技”)在6月28日完善初步询价,7月1日晚公布了最后发走价格27.43元/股。该定价对答扣非后静态市盈率为39.8倍,略高于走业市盈率和此前众家券商钻研通知给出的提出价格区间,但矮于片面可比的已上市公司。有市场人士对此指出,要偏重现在科创板公司定价对标二级市场价格的情况;若一二级市场价格持平甚至展现倒挂,警惕上市初期后的股价震撼与回落。

杭可科技公布的发走公告表现,此次询价共收到244家网下投资者管理的2096个配售对象的初步询价报价新闻。在剔除10%的最高报价和无效报价后,总共有225家网下投资者管理的1879个配售对象挑供了初步有效报价;报价区间为13.34元/股至29.31元/股,对答的拟申购数目总和为109.80亿股,申购倍数为352.36倍。

从网下投资者分类报价情况望,剔除最高报价片面后和无效报价后,一切网下投资者报价的中位数和添权平均数别离为28.03元/股和27.43元/股。基金管理公司、保险公司、证券公司报价的中位数和添权平均数别离为28元/股和27.53元/股。此次定价未高于上述“四数”的下限值。

其中,分类报价中,信托公司、财务公司、相符格境表机构投资者、私募基金管理人报价相对偏矮。而公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和相符格境表机构投资者资金等六类中长线资金报价,略高于一切投资者报价平均程度。

最后,杭可科技发走价格确定为27.43元/股,发走后总市值为109.99亿元。这也是现在清晰发走价格的四家企业中,始家展望市值过百亿的企业。该定价对答的静态市盈率为38.43倍,按扣非后净收好计算的静态市盈率为39.8倍,对答的市盈率相对盈利添长比率(PEG)为1.32倍。

从可比公司的对比情况来望,常见问题对答静态市盈率高于走业市盈率31.30倍,矮于可比上市公司星云股份的静态市盈率204.59倍,略高于可比公司先导智能的静态市盈率36.09倍,高于可比公司赢相符科技的静态市盈率31.02倍。

从机构的询价提出来望,申万宏源提出的估值区间为28.00元/股-29.50元/股,方正证券提出的估值区间为21.73元/股-27.17元/股,东吴证券提出的估值区间为23.70元/股-26.20元/股。本次最后发走价格27.43元/股,略高于众家券商给出的估值预期。

而从机构人士挑供的主承销商国信证券投价通知来望,遵命市盈率(P/E)、现金流折现法(FCFF)两栽估值法估值,确定的参考市值区间为94亿元至125亿元,对答发走价格区间为23.46元/股-31.12元/股。此次最后发走价格并未超出投价通知的价格区间。

招股书表现,杭可科技主业务务产品为各类可充电电池,稀奇是锂离子电池生产线后处理编制的设计、研发、生产与出售,现在在充放电机、内阻测试仪等后处理编制中央设备的研发、生产方面拥有中央技术和能力,并能挑供锂离子电池生产线后处理编制集体解决方案。主要客户包括韩国三星、韩国LG、日本索尼(现为日本村田)、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、比克动力、天津力神等锂离子电池制造商。公司2016年至2018年主业务务收好别离为4.09亿元、7.69亿元和11.05亿元,归母净收好别离为0.90亿元、1.81亿元和2.86亿元。

遵命该定价,若本次发走成功,展望杭可科技的召募资金净额为 10.15亿元。在此前的招股书中,杭可科技本次召募资金将挨次投资于锂离子电池智能生产线制造扩建项现在、研发中央建设项现在,项现在相符计投资金融约为5.47亿元。此次召募资金周围约两倍于募投项现在投资周围。

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